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首页 > 行业资讯 > 深度解读国内表油气行业发展汇报：全球油气市场将进入改观期

深度解读国内表油气行业发展汇报：全球油气市场将进入改观期

2021.04.16
中化新网

2021年4月16日，《国内表油气行业发展汇报》在北京颁布。汇报以为，随着世界重要经济体碳达峰、碳中和指标的明确，将深度引发油气供需两侧的结构性刷新，油气行业正加快转型升级。将来五年，全球油气市场将进入改观期，天然气仍将是需要增长最快的化石能源。

从前一年，在新冠疫情和全球经济下滑的双沉压力下，全球石油石化产业受到严沉冲击，一次能源消费量同比降落4.5%，整年能源有关投资大幅下滑近20%，新发现油气储量同比大幅降落30%，世界石油供需降幅和库存创汗青之最，国际油价初次出现负值，出现先跌后震荡回升态势。2021年以来，随着新冠疫苗在全球使用，疫情正逐步得到遏造，油气行业也将有可能进入复苏回暖阶段，预计国际油价同比上涨，布伦特整年均价在62～67美元/桶。同时，随着世界重要经济体碳达峰、碳中和指标的明确，后续行动将逐步推开。

汇报以为，后疫情时期世界石油需要复原增长之后增快将逐步放缓，石油供给能力维持充足，国际油价将维持中低位水平，预计2021-2025年运行中枢为60～70美元/桶。将来五年，全球天然气市场发展将进入改观期，天然气仍将是需要增长最快的化石能源，区域消费结构、供给格局以及业务和投资模式都将不休调整。

“十四五”期间，在全面进入建设社会主义现代化国度新阶段和“3060双碳”新指标下，我国油气行业将进入加快刷新和全面推动高质量发展的新时期。“油稳气增”的特点将越发显著，预计“十四五”末，石油需要将逐步靠近7.3亿～7.5亿吨峰值平台，天然气仍处于急剧发展期，2025年达4200亿～5000亿立方米；进口LNG接管能力大规模提升。

关于石油市场

2020年新冠疫情把世界经济和油气行业打入低谷，世界石油市场创下多个令人影象深刻的“汗青之最”。布伦特-WTI期货价差显著收窄，布伦特-迪拜原油现货价差年内大部门功夫倒挂。上海原油期货价值独立性初显，作为全球第三大原油期货的职位进一步不变。

新冠疫情和OPEC+产量政策仍将是影响2021年世界石油市场的两大主题成分。综合判断，世界石油需要复原性反弹、OPEC+持续进行有效的供给治理，世界石油市场根基面将一连去年下半年以来的改善趋向，支持国际油价反弹，但渣滓产能处于高位、库存水平依然偏高及上游成本的降落将造约国际油价大幅攀升，基准情景预计布伦特年均价为62-67美元/桶。

在世界石油消费大幅降落时，我国石油表观消费却实现急剧增长，总量达到7.02亿吨。中国炼油能力增长至8.7亿吨/年，经营主体多元化进一步发展。国内石化行业为打赢疫情防控阻击战做出凸起贡献。2021年是“十四五”开局之年，当局工作汇报提出预计GDP增快达到6.0%以上，将有效拉动中国石油市场的复苏。

关于天然气市场

在经历了2018-2019强劲反弹和屡创新高的发展后，2020年全球天然气产业链遭逢新冠疫情和油价暴跌双沉冲击，重要市场指标出现“三降两缓一滞碍”。天然气项目投资遇冷，全球天然气业务受较大冲击。但岁暮受冷冬气温影响，重要市场需要显著回升。极端气象和突发事务为天然气市场带来的非传统供给安全风险和价值剧烈颠簸风险值得沉点关注。

2021年全球天然气市场出现强劲反弹为较或许率事务。随着根基面的复原，全球天然气市场景气宇将随之回升，需要侧和供给侧的竞争都将不休加大。在将来应对气象变动的环境下，天然气依然是将来较长一段功夫内增长最快的化石能源，与非化石能源一起成为能源消费增量的主体。

2020年我国天然气市场一枝独秀，在全球天然气消费同比降落3%的布景下，中国天然气同比增长7.1%�；∩枋┙ㄉ栉炔酵贫�，互联互通工程获得新进展。预计2021年天然气需要增快回升，供需根基平衡。在国度管网独立，基础设施第三方盛开的布景下，天然气市场化鼎新成效显露，市场主体多元化，供给能力提升。我国天然气安全保险系统建设所面对的进口气的安全不变供给、劣质化天然气资源效益开发、产供储销系统建设、市场化鼎新问题亟待解决。

关于公司战术

2020年，新冠疫情的舒展严沉进攻了油气行业，国际石油公司的经交易绩遭逢沉创，产量普遍降落；国内石油公司产量稳中有升，整年实现盈利。

国际大石油公司迅快调整经营战术，大幅削减投资规模，实时下调产量指标，同时采取一系列措施，加大成本管控力度。国内三大石油公司积极推广政治和社会责任，一手抓防疫抗疫，一手抓出产经营不变，在保险产业链安稳运杏注抗疫保供、全产业链深刻挖潜、提质增效降本等方面成就凸起。同时加快推动转型发展，加快数字化建设，发展绿色低碳能源业务，打造新业态新模式。

建议石油企业将来可维持适度的投资弹性，亲昵关注全球资产沉组方面的机缘，在新能源业务发展上合理把控投资节拍，确保转型成功。

关于国内政策

萦绕“双碳”指标积极推动能源转型。2020年，坚韧不拔地推动了矿权、制品油出口等环节盛开，稳步推动能源法造建设，走出了一条“低碳化”“市场化”“法造化” 的发展之路。

瞻望“十四五”，面对内表部风险挑战、能源资源约束、气象变动等问题，我国将安身新发展阶段、对峙新发展理想，以推动高质量发展为主题，为油气行业的发展营造优良的表部环境，持续深入以炼化为主的供给侧结构性鼎新，并依照“双碳”的指标要求坚定推动行业低碳转型发展，对峙“绿色低碳”“平正盛开”“高效高端”发展，油气行业将进入加快刷新和全面推动高质量发展的新时期。

关于油气出产

2020年，全球上游投资大幅降落30%，投资规模走入近10年来的低谷。全球油气勘探开发均陷入低迷，油气发现数量和新增发现储量大幅削减，新发现油气储量同比降落30%。投资者对上游项目开发越发慎沉。

同样的疫情和低油价下，中国的勘探开发相比国表油气勘探走出了截然相反的态势。为保险国度能源安全，依照国度加大国内勘探开发力度要求，企业调整投资战术，有效节造成本，油气产储量双双增长。整年新增石油、天然气探明地质储量别离达到13.2亿吨和1.29万亿立方米的顶峰水平;油、气产量别离达到1.95亿吨和1889亿立方米，同比别离增长1.6%和8.9%。

瞻望2021年，随着油价逐步不变，全球上游投资将触底回升，下半年工程技术市场回升效应也将显露。中国油气勘探出产依照七年行动打算维持加快状态，油气产量有望持续提升。预计原油产量1.98亿吨，天然气产量突破2000亿立方米大关，油气新增探明储量将越发注沉效益增储以及对极度规油气资源的探明。

关于海表投资环境与国际合作

新冠疫情和大国博弈使得国际社会秩序混乱，全球治理系统粉碎，全球经济严沉衰退，能源行业遭到沉创。在巨大的经济压力下，油气资源国对表合作政策整体朝更趋宽松方向发展。2021年，海表整体风险呈上升趋向，地缘政治风险成为最重要的风险。将来，全球油气行业投资风险大幼取决于中美关系的变动、美国新政策的出台，我们对海表投资环境的改善不应报过高进展。

2020年中国企业海表油气合作受到分歧水平的影响，总体看，在对峙低成本发展和审慎投资战术下，储量稳中有增，产量略有降落，资产优化和企业间项目流转获得新突破，海表LNG产能建设和炼化项目合作成为新亮点。

预计2021年中国企业国际合作将一连2020年态势：在战术上，经营好现有项目是主题;在业务布局上，天然气项目合作多于石油，下游快于上游。将来3到5年，中国企业将利用油气并购市场窗口期，获得更多优质项目。

关于“双碳”指标

碳达峰、碳中和将深度引发油气供需两侧的结构性鼎新，推进石油石化行业的转型发展，油气企业必须适应局势、主作为为，但也应预防跟风，注沉凭据企业的现实，实现转型中的有效发展。

对于油气行业发展氢能，颁布会以为，这将成为石油公司低碳转型的沉要选择，宜积极审慎推动。氢能与油气产业链的联系天然缜密，国际大石油公司持续维持了对氢能及燃料电池领域的关注。氢作为二次能源，其角色在于添补电气化短板、辅助可再生能源更好发展。

建议我国氢能发展对峙环保初心，对准绿氢，造就市场竞争力；从能源的视角钻研氢能产业发展战术，做好顶层设计；加快突破氢能与燃料电池关键主题技术；多部门协同，持续美满有关政策和尺度律例，破除发展壁垒。建议石油公司及早关注氢能，结合自身优势做好技术堆集，参加技术尺度造订;执行盛开式创新，做好示范项目；积极审慎推动氢能产业发展。

关于“十四五”前瞻

从前五年，世界石油需要增快放缓，石油供给增快超过需要增快，市场根基面总体宽松，尤其新冠疫情给2020年市场供需两侧均带来巨大冲击，国际油价显著低于“十二五”水平。后疫情时期世界石油需要复原增长之后增快将逐步放缓，石油供给能力维持充足，国际油价将维持中低位水平，预计2021-2025年运行中枢为60-70美元/桶。

从前五年，国际天然气需要较快增长，供给主体越发多元，市场供需宽松加大，业务活跃度持续提升，国际气价较“十二五”期间降落20%-50%。将来五年，全球天然气市场发展将进入改观期，天然气仍将是需要增长最快的化石能源，区域消费结构、供给格局以及业务和投资模式都将不休调整，给市场带来诸多不确定性。

“十四五”期间，在全面进入建设社会主义现代化国度新阶段和“3060双碳”新指标下，我国油气行业将进入加快刷新和全面推动高质量发展的新时期。“油稳气增”的特点将越发显著，“十四五”末石油需要将逐步靠近7.3亿-7.5亿吨峰值平台，天然气仍处于急剧发展期，2025年达4200亿-5000亿立方米，年均增量超200亿-300亿立方米;油气供给保险能力将不休加强，国内原油产量将稳中有升，天然气产量将达2350亿-2500亿立方米，进口LNG接管能力大规模提升至1.9亿吨/年。油气行业需进一步致力，以高质量的供给保险系统支持行业健全发展。

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